3 Claves para Organizar Medidas Calculadas en Power BI
Optimiza la gestión de proyectos de BI organizando medidas calculadas en Power BI. Descubre claves para mejorar tu modelo de datos y productividad.
Mar 13
/
Douglas Quintero
La Importancia de Nombrar Correctamente las Medidas
Designar nombres adecuados a nuestras medidas es clave para que sean fáciles de entender y reutilizar. Además, Power BI permite realizar consultas con lenguaje natural, lo que significa que siempre debemos tener en mente asignar nombres pronunciables. Esto genera una capa semántica que se ajusta al lenguaje común de nuestro negocio.
Al observar nuestro proyecto en Power BI Desktop, podemos ver un conjunto de medidas dentro de la tabla de factura. Las medidas se distinguen fácilmente porque tienen el ícono de una calculadora. Aquí encontramos medidas de porcentaje, como el porcentaje de rentabilidad, ventas y ventas por marca.
A pesar de que podamos estar tentados de utilizar el símbolo de porcentaje como prefijo, esto podría perjudicar la optimización del uso de estas medidas en consultas con lenguaje natural. Por lo tanto, es esencial que el nombre que le asignemos a nuestras medidas sea lo más descriptivo posible.
Mira nuestro video tutorial en YouTube donde te mostramos estas mejores prácticas para organizar los cálculos en Power BI
Mejores Prácticas para Nombrar Medidas
Las medidas son un cálculo en sí, y una buena práctica es colocar el nombre del cálculo como prefijo. Por ejemplo, podemos modificar la medida de porcentaje de rentabilidad y cambiar el símbolo por la palabra 'porcentaje'. Para hacer esto, simplemente seleccionamos la medida y se nos activará la barra de fórmulas, donde podemos cambiar el nombre.
Otra manera de modificar el nombre es haciendo doble clic en la medida, lo que nos permite editarla directamente. También podemos hacerlo dando clic derecho sobre la medida y seleccionando la opción 'cambiar nombre' en el menú contextual.
Siguiendo esta práctica, notamos que la primera medida tiene el nombre asignado de 'numeral clientes'. Al observar lo que hace la medida, vemos que simplemente cuenta los registros de clientes usando la función COUNTA. Un nombre más adecuado para esta medida sería 'cantidad de clientes'.
Consideraciones del Contexto del Negocio
Es importante recordar que, aunque estas son buenas prácticas, siempre debemos priorizar el contexto de nuestro negocio y el público que utilizará el informe en Power BI. Por ejemplo, si el equipo comercial está acostumbrado a utilizar la palabra 'ingresos' en lugar de 'ventas', debemos tener esto en cuenta para facilitar la navegación en el informe.
Poniendo en práctica este ejemplo, vamos a modificar la medida de 'total de ventas' por 'ingresos'. Para ver cómo esto impacta en las consultas con lenguaje natural, vamos a la hoja de preguntas y respuestas y agregamos el objeto visual correspondiente.
Al preguntar "¿cuáles son los ingresos?", observamos que genera una tarjeta con el valor correspondiente. Además, podemos segmentar esta información por marca, lo que nos permite visualizarla en diferentes formatos, como gráficos de barras o gráficos de pastel.
Esto demuestra el impacto positivo que tiene una buena estrategia de asignación de nombres en nuestros cálculos, facilitando la interacción natural de los usuarios con los informes.
Documentación de Cálculos a Través de Comentarios
Los comentarios en nuestros cálculos son una herramienta poderosa que nos permite documentar nuestro trabajo, facilitar la comprensión del código y mejorar el mantenimiento de nuestro modelo. Existen dos tipos de comentarios que podemos agregar: comentarios de una sola línea y comentarios de bloque.
Comentarios de Una Sola Línea
Para agregar un comentario de una sola línea, podemos utilizar el carácter de barra inclinada o guion. Por ejemplo, al revisar nuestra medida de ingresos, podríamos agregar un comentario que diga: "Calcula la suma de ventas sin incluir los impuestos".
Comentarios de Bloque
Los comentarios de bloque se crean utilizando barra inclinada asterisco para abrir y asterisco barra para cerrar. Estos comentarios permiten ser más descriptivos y crear una estructura organizada. Por ejemplo, podríamos incluir información como el autor, la fecha de creación y una descripción detallada del cálculo.
Esta práctica nos ayuda a mantener modelos de datos organizados y comprensibles, facilitando el trabajo a largo plazo. Así que, cada vez que crees una medida en Power BI, dedica unos segundos a documentar con comentarios. Esto te ahorrará mucho tiempo en el futuro.
Organizando Medidas en Tablas y Carpetas
Con el crecimiento de nuestro modelo de datos en Power BI, el número de medidas también aumenta. Si no organizamos nuestras medidas correctamente, podemos acabar con un modelo desordenado y difícil de navegar. Afortunadamente, Power BI nos permite agrupar las medidas en tablas específicas y carpetas para centralizar los cálculos.
Creación de Tablas de Medidas
Para crear una tabla de medidas que centralice nuestras medidas calculadas, vamos al menú de inicio y encontramos el botón de 'introducir datos'. Aquí, creamos una tabla que no tendrá registros ni columnas adicionales, solo le asignamos un nombre, como 'medidas de ventas'.
Las medidas calculadas no dependen de estar alojadas en una tabla específica, por lo que podemos mover una medida de la tabla factura a nuestra nueva tabla de medidas de ventas. Esto se hace seleccionando la medida y eligiendo la tabla adecuada en el menú de herramientas de medición.
Eliminación de Columnas para Agrupar Medidas
Para convertir la tabla en un agrupador de medidas, debe tener al menos una medida y no debe tener ninguna columna. Por lo tanto, eliminamos la columna uno, lo que hará que la tabla pase a ser la primera del panel de datos y su icono cambiará, indicando que es una tabla que agrupa medidas.
Creación de Carpetas para Mayor Organización
Aparte de agrupar medidas en tablas, Power BI nos permite crear carpetas dentro de las tablas para un nivel adicional de organización. Por ejemplo, podemos crear una carpeta para las medidas de porcentaje y otra para las medidas de totales.
Para esto, vamos a la vista de modelo y seleccionamos la medida de 'total de margen bruto'. En el panel de propiedades, encontraremos la opción 'carpeta para mostrar', donde podemos asignar un nombre a la carpeta.
Una vez que la carpeta está creada, podemos arrastrar las otras medidas a ella. Esta organización nos ayuda a evitar el desorden y a trabajar de manera más eficiente.
Conclusiones y Prácticas Recomendadas
En este artículo, vimos tres claves fundamentales para organizar nuestras medidas en Power BI: el uso de nomenclaturas adecuadas, la documentación a través de comentarios y la agrupación de medidas en tablas y carpetas. Aplicar estas prácticas te ayudará a mantener modelos más organizados, comprensibles y fáciles de gestionar a largo plazo.
Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios si ya aplicas estas prácticas en tus modelos o si piensas comenzar a implementarlas. No olvides que puedes descargar el ejercicio y practicar por tu cuenta para aplicar estos conceptos directamente en Power BI. ¡Hasta la próxima!
